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栏目说明

表头主要栏目

单据编号

根据编号方式的设置可以手工录入、自动生成、自动可改。编号方式及编码规则的设置见：系统－设置中心－单据设置－单据参数、系统－设置中心－单据设置－单据编号规则。

日期

默认当前登录日期。

业务类型

下位选择,选项有:普通销售(默认)/分期收款/委托代销。

如果未启用销售管理，对应选项只有“普通销售”。

业务流程

参照录入，参照对应业务类型下的未禁用的销售业务流程。

未启用销售系统时，业务流程取系统预置的“普通销售”业务流程。

客户

客户录入后，会将客户档案上的分管部门、负责业务员、付款条件、收货地址电话、收货单位、收货人、收货电话、传真、开票客户、纳税人登记号等分别带入到单据表头对应的数据项，可修改。

已禁用的客户不可参照录入，不可用于新增单据。

退补标志

红字销售出库单，才会在表头显示“退补标志”，勾选，表示退货需再补发此部分货物；不勾选，表示退货不需再补发。

表体主要栏目

物品编码

参照或手工录入，只能录入非禁用、非劳务属性的物品档案。录入、修改物品，且客户非空时，需触发重新取价，并自动匹配客户物品编码。

单位（辅计量单位）

根据物品档案中的“销售计量单位”带入。

若物品档案“启用辅计量”勾选时，可修改；若不勾选，或虽然勾选但所属计量单位分类为浮动换算率时则不可修改。

修改单位后，需根据主计量单位数量及换算率重新计算数量。

若“销售计价单位取法”=‘辅计量单位’，修改“计量单位”后“计价单位”联动变化与其保持一致，同时联动计价单位数量。

实出数量（辅计量数量）

1.取自物品档案中的“销售计量单位”。若为来源单据生单时，也取物品档案销售计量单位。

2.物品档案“启用辅计量”勾选且所属计量单位分类为固定换算率时可修改。

3.修改计量单位后，需根据换算率自动换算主单位数量。

主单位

带入物品档案主计量单位，不可改。

主计量单位数量

根据录入的计量单位数量即单据表体上“数量”及主单位与计量单位的换算率计算。

销售计价单位取法

从物品档案中的“销售计价单位取法”带入，不可改。

计价单位

按“销售计价单位取法”取出对应单位，不可改。

若销售计价单位取法=‘辅计量单位’，则取辅计量单位；且修改“单位”后“计价单位”联动变化与其保持一致，同时联动计价单位数量。

若销售计价单位取法=‘主计量单位’，则计价单位取物品档案上的‘主计量单位’。

计价数量

根据录入的计量单位数量即单据表体上“数量”及计价单位与计量单位的换算率计算。

换算率

是指辅计量单位与主单位之间的换算率。

取值与计算规则参见《多计量单位应用》。

报价、单价、金额、价税合计、税额、含税单价

与“销售报价取得方式”、“销售单据录入以含税价为准、无税价为准”等参数设置有关，具体换算遵循销售价格金额计算规则。

税率

单行的税率优先取客户档案上的税率，若客户档案上的税率为空则取物品档案上的税率，可修改。

修改客户时，若客户档案上的税率不为空，则变更单行的税率为客户档案上的税率；若客户税率为空，则物品行的原税率保持不变。

成本单价/成本金额

根据所选择的业务流程，判定成本单价、成本金额是否可编辑。可编辑时，录入物品时，才会根据参数设置中设计的单据成本取值方式进行自动取值。如果不可编辑，所选择的业务流程成本核算依据为销售出库单时，当单据在存货核算中记账后，回写成本单价、成本金额。

退货数量

由来源于蓝字出库单表头[退补]＝‘否’的红字出库单上主计量单位数量反填。

退货金额

由来源于蓝字出库单表头[退补]＝‘否’的红字出库单上原币价税合计反填。

退补数量

由来源于蓝字出库单表头[退补]＝‘是’的红字出库单的主计量单位数量反填

退补金额

由来源于蓝字出库单表头[退补]＝‘是’的红字出库单上原币价税合计反填。